面對復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，銀行業(yè)由昔日“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向精細化經(jīng)營，已然成為了業(yè)內(nèi)共識。如今，各家機構(gòu)紛紛發(fā)力探索新的業(yè)務(wù)增長點，力求從存量市場中尋找到新的增量。

轉(zhuǎn)型變革，勢在必行。

而放眼當(dāng)下，外資入局攪動一池春水，會給現(xiàn)有的行業(yè)格局帶來怎樣影響？財富管理被視為商業(yè)銀行輕資本運營轉(zhuǎn)型的重要抓手，在下一個黃金十年里如何捕捉機遇？當(dāng)下成為各行各業(yè)“新寵”的AIGC（生成式人工智能）又將如何催化銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型？

圍繞這些業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點，《》（簡稱NBD）近日專訪了麥肯錫全球資深董事合伙人周寧人。她擁有20余年銀行、資管和保險行業(yè)咨詢經(jīng)驗，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)麥肯錫中國區(qū)銀行業(yè)務(wù)、亞洲區(qū)零售銀行業(yè)務(wù)，在增長戰(zhàn)略及實施、數(shù)字化創(chuàng)新、組織和人才轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域擁有著豐富的經(jīng)驗以及深入的洞察。

進一步擴大金融對外開放是必要的

今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠企在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示，近段時間推出了50多項金融對外開放的措施，其中包括取消了銀行保險機構(gòu)的外資股份比例限制，現(xiàn)在外國資本可以持有銀行保險機構(gòu)100%的股權(quán)，實現(xiàn)完全控股。另外，《外商投資準(zhǔn)入負面清單》里關(guān)于金融業(yè)的相關(guān)限制措施目前已經(jīng)完全清零。

在周寧人看來，這些措施能夠進一步促進我國金融市場對外開放，吸引更多外資金融機構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)，同時引入一些良序且可持續(xù)的競爭機制。

“實際上，隨著我國金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，一些成熟外資機構(gòu)的投資和運營也能為我們本土金融機構(gòu)的發(fā)展提供經(jīng)驗和啟發(fā)。例如，近幾年一些資管機構(gòu)進入中國，它們在資產(chǎn)配置、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、風(fēng)險把控、合規(guī)管理等方面帶來了很多先進經(jīng)驗。因此，進一步擴大金融對外開放是必要的，這樣既有助于促進本土機構(gòu)更加專業(yè)化發(fā)展，也能為市場上的消費者提供更加多元的產(chǎn)品和服務(wù)。”周寧人對記者表示。

記者注意到，截至2023年底，外資銀行在華共設(shè)立了41家法人銀行、116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，營業(yè)性機構(gòu)總數(shù)量已經(jīng)有888家，總資產(chǎn)已達到3.86萬億元。境外保險機構(gòu)在境內(nèi)已經(jīng)設(shè)立了67家營業(yè)性機構(gòu)和70家代表處，外資保險公司總資產(chǎn)達到2.4萬億元，且在境內(nèi)保險行業(yè)市場份額已達到10%。

在金融對外開放力度加碼的同時，市場上亦有一些擔(dān)憂聲音，認為外資“話語權(quán)”越來越強可能會帶來一些潛在風(fēng)險。

對此，周寧人向記者闡述了自身的看法，“目前來看，市場風(fēng)險是可控的。一方面，外資金融機構(gòu)看重在不同市場中的資源配置效率，以實現(xiàn)對股東及市場的承諾，它們在中國這個市場中找到了發(fā)展機遇并且當(dāng)前展業(yè)多是以輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主；另一方面，本土金融機構(gòu)的競爭實力相較于十幾年前已然不可同日而語，因此外資機構(gòu)也會更加謹慎地去選擇它們擅長的領(lǐng)域。”

她以財富管理為例向記者解釋道，我國這一領(lǐng)域目前還處于發(fā)展階段，產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型是近幾年才實施，市場尚未經(jīng)歷足夠的周期調(diào)整，投資者教育也亟待加強。外資機構(gòu)則帶來了經(jīng)營管理理念等方面的先進經(jīng)驗，既能夠鞭策中資機構(gòu)持續(xù)提升競爭力，也有助于形成優(yōu)勢互補的市場格局，推動行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。

財富管理領(lǐng)域需要進一步細分

麥肯錫在去年發(fā)布的一份白皮書中指出，中國財富管理市場經(jīng)歷了黃金增長的10年。截至2022年底，中國居民個人金融資產(chǎn)已接近人民幣250萬億，成為全球第二大財富管理市場，到2032年全國整體個人金融資產(chǎn)將達到571萬億。財富管理業(yè)務(wù)仍是值得金融機構(gòu)戰(zhàn)略聚焦的藍海市場。

周寧人對記者表示，從需求角度來看，國際上人均GDP超過1萬美金便是財富管理可持續(xù)發(fā)展的一個黃金階段。當(dāng)前我國已達到了這樣的階段，也意味著我國進入財富管理放量增長的時期。此外，隨著老齡化步伐加快，出于養(yǎng)老目的而進行財富管理的群體規(guī)模也在不斷擴容。

在此背景下，國內(nèi)眾多銀行機構(gòu)紛紛入局財富管理賽道，而其中機遇與挑戰(zhàn)并存。采訪過程中，周寧人多次提及“細分”一詞，在她看來，業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化是當(dāng)前銀行布局財富管理領(lǐng)域的一大痛點。

“過去參與機構(gòu)的目標(biāo)集中在追求收益，整體產(chǎn)品和服務(wù)供給較為單一，缺乏客戶分層分群經(jīng)營體系。而不同的客戶畫像意味著不同的需求，相應(yīng)地銀行所提供的產(chǎn)品及服務(wù)也需要細分。”周寧人向記者舉例說道，資產(chǎn)3000萬元以上的超高凈值人群可能需要以家辦形式為其個人、家庭乃至企業(yè)提供綜合化服務(wù)；3000萬元以下的私行客戶，即相對富裕人群的主要訴求可能在于其個人財富保值、增值等。另外，從全球范圍來看，我國中等收入群體的數(shù)字化成熟度較高，在交付方式上需要更便利的數(shù)字化平臺為其決策提供信息。

在周寧人看來，客戶分層分群經(jīng)營需要更細的維度，國內(nèi)銀行機構(gòu)雖然已有一些分層，但在實操中產(chǎn)品及服務(wù)體系還是相對同質(zhì)化，尚未形成特別差異化的打法。因此，這也是各家銀行在競爭中實現(xiàn)突圍的機遇所在。

而這背后的挑戰(zhàn)在于，一方面，產(chǎn)品的多元化布局要打開。“我們關(guān)注到接下來市場中可能會涌現(xiàn)保障類、養(yǎng)老類、跨境類等產(chǎn)品的創(chuàng)新，這些領(lǐng)域都還是藍海，銀行可以去探索新的資產(chǎn)配置，為客戶創(chuàng)造更多價值。”周寧人說道。

另一方面，隊伍專業(yè)性也是一個挑戰(zhàn)。財富管理并不是僅僅一個理財產(chǎn)品的概念，在曾經(jīng)粗放的“跑馬圈地”模式下，服務(wù)團隊更多是為了完成指標(biāo)而銷售產(chǎn)品，并不擅長去理解客戶的綜合化需求，以及不同場景下優(yōu)化配置。隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，以及外資機構(gòu)入局帶來的優(yōu)勢及經(jīng)驗，會倒逼國內(nèi)機構(gòu)去思考如何圍繞客戶的核心訴求來打造專業(yè)團隊，增強客戶黏性。

“實際上，一些金字塔頂端客群的財富管理需求并沒有被充分地挖掘和滿足。”周寧人對記者說道。在她看來，破局的關(guān)鍵除了要做細客群分層、建立差異化經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變視角以客戶為中心開展廣泛的合作也十分重要。

“這體現(xiàn)了銀行的協(xié)同作戰(zhàn)能力，例如投資銀行、私人銀行、公司銀行等幾個部門聯(lián)合，包括引入外部合作伙伴，共同去服務(wù)好一個客層。這就需要打破一些現(xiàn)有組織的邊界，真正做到以客戶為中心來開展財富管理。”周寧人表示。

數(shù)據(jù)中臺建設(shè)成為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口

如前文所述，全球范圍內(nèi)我國中等收入群體數(shù)字化成熟度處于較高水平。事實上，我國是一個數(shù)據(jù)資源和數(shù)字經(jīng)濟大國，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第二位。在數(shù)字化驅(qū)動下，以銀行業(yè)為代表的金融機構(gòu)正在進行一場“刀刃向內(nèi)”的自我革新。

周寧人對記者表示，當(dāng)前銀行業(yè)各個層級數(shù)字化轉(zhuǎn)型都在加速向前推進。目前來看，成效最為顯著的是前臺，即對客端，“因為客戶規(guī)模非常龐大，僅靠人力去服務(wù)是不足夠的，過去我們很難想象不用去銀行網(wǎng)點就能完成業(yè)務(wù)辦理，而現(xiàn)在包括支付、貸款等很多業(yè)務(wù)基本都實現(xiàn)了全流程線上化，智能投顧也在不斷積累發(fā)展，既大大提升了客戶體驗，也促進了銀行內(nèi)部流程效率的根本性轉(zhuǎn)變。”

值得一提的是，近年來數(shù)據(jù)中臺建設(shè)成為了眾多金融機構(gòu)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。麥肯錫去年指出，雖然銀行業(yè)數(shù)字化程度高，但痛點也同樣突出，比如數(shù)據(jù)分散、利用低，無法支撐業(yè)務(wù)訴求，銀行重復(fù)建設(shè)狀況嚴重、歷史投入多但效果有限等。而搭建數(shù)據(jù)中臺不僅順應(yīng)監(jiān)管要求，更是支撐靈活多變的業(yè)務(wù)訴求的必然選擇，有助于實現(xiàn)沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)、促進業(yè)技融合、優(yōu)化數(shù)據(jù)合規(guī)等核心價值。

周寧人向記者解釋道，中臺嫁接了前臺和后臺之間一些可復(fù)用的模塊化單元，將常用信息基于底層數(shù)據(jù)預(yù)先模塊化制訂好，這樣前臺使用時就不需要再去后臺采集并處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。例如，銀行業(yè)務(wù)部門通常會用到客戶標(biāo)簽和分析報表數(shù)據(jù)，將其做成通用的數(shù)據(jù)服務(wù)和產(chǎn)品，能快速調(diào)用并靈活拼裝，提升工作效率。

去年以來，隨著ChatGPT等AIGC應(yīng)用持續(xù)火爆，生成式AI正成為各行各業(yè)的新寵，也被業(yè)內(nèi)視為金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“加速器”。

周寧人對記者表示，AIGC在金融領(lǐng)域的應(yīng)用場景中擁有巨大的潛力和價值，全球范圍來看，金融等產(chǎn)業(yè)至少有40%的業(yè)務(wù)體量可以通過AIGC來實現(xiàn)。

她舉例說道，客服方面借助AIGC能夠更加智能、互動更實時，歐洲一些銀行已經(jīng)在嘗試這一模式，這將對我們的呼叫中心、遠程銀行等帶來非常大的影響。另外，AIGC能夠賦能客戶服務(wù)團隊，提升服務(wù)效率，相當(dāng)于為客戶經(jīng)理配備了一位“副駕駛”，在其“駕駛”過程中給予導(dǎo)航指示，快速提高新手客戶經(jīng)理的“上路能力”。目前國內(nèi)銀行已在推進這一方面的應(yīng)用。

告別“跑馬圈地”時代，銀行如何把握發(fā)展機遇？

近年來，面對復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，在存量市場中尋找增量已成為業(yè)內(nèi)的共識。銀行可以從哪些維度去思考轉(zhuǎn)型，從而更好地把握發(fā)展機遇？對此，周寧人也向記者分享了自身的看法。

首先，“跑馬圈地”獲客的時代漸行漸遠，對于銀行而言下一階段更重要的是深耕細作。“現(xiàn)在爭搶的是客戶錢包份額，也就是從拓展市場變成圍繞客戶深耕。這就需要銀行內(nèi)部組織更緊密合作，將差異化服務(wù)做到位。”

其次，降本增效非常重要。“市場利率整體下行給銀行的成本效率帶來了不小的壓力，過去很多年我國銀行業(yè)都是在做‘加法’，很少做‘減法’，所以我們需要去看看哪里可以‘減脂’，然后把‘肌肉’再做強，這里面有很多可以改進的空間。”周寧人向記者舉例說道，銀行每年在科技領(lǐng)域都有大量的投入，如何讓架構(gòu)更集約、排布自建和外包的關(guān)系等，這些都會影響到成本和效率的平衡。

再次，銀行需要瞄準(zhǔn)并抓住一些新的機會和增長點。周寧人表示，中央金融工作會議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，這些主題都孕育了很大的市場機遇，也是過去需求還沒有被充分滿足的一些領(lǐng)域，需要加碼創(chuàng)新來把握新的增長點。

最后，提高組織的敏捷能力也很關(guān)鍵。當(dāng)下銀行面臨的挑戰(zhàn)不同以往，應(yīng)對過程中更多需要多部門協(xié)調(diào)合作，而非僅靠業(yè)務(wù)骨干沖鋒陷陣。如何提升企業(yè)敏捷能力，讓部門間溝通、決策、傳導(dǎo)的鏈條更敏捷高效，這是值得思考的組織轉(zhuǎn)型方向。