4月19日盤前，微盟集團（HK:2013）發布公告稱，集團計劃發行8500萬美元可轉債，同時配售2.77億新股籌資約4000萬美元。上述兩項總計將募資1.25億美元。

公告顯示，此次募集資金將主要用于回購于2026年到期剩余的2.01億美元可換股債券。于公告當日，微盟已透過交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為1.83億美元的余下可換股債券的承諾。未招標購回余下未償還現有可換股債券約為0.18億美元。微盟可繼續不時于公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買余下可換股債券。

據悉，戰略投資者及眾多知名產業及長線機構投資人踴躍參與。值得一提的是，騰訊作為戰略股東也參與了此次交易。目前，參與該交易投資者已完成認購，交易將在香港聯交所審批后完成，交割完成后新發行的可轉債將在新加坡證券交易所掛牌。此次成功發行顯示資本市場對微盟集團的經營基本面持樂觀態度，并積極看好其長期增長潛力和發展前景。

此次購回可換股債券有助于降低微盟集團的資產負債率和流動負債，同時有助于增強投資者信心，促進公司長期穩定發展，且能夠顯著優化微盟集團的資本結構。

微盟集團表示，此次募資和回購將對公司未來業務發展產生重大積極影響。通過配售和可轉債發行獲得長期發展的充足資金，將為微盟核心業務發展注入動能，有望進一步提升微盟集團的技術能力和市場綜合競爭力；購回可換股債券也反映出公司對長期業務前景的信心。未來充足的資金，將有利于集團不斷深化SaaS技術和產品優勢，搶抓AI時代先機，全面推進大客化、生態化和國際化三大核心戰略的實施，整體向高質量發展不斷邁進。