午后，再有利好傳來(lái)！

在外圍一片哀嚎的背景之下，今天A股市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一幟，各大指數(shù)午后紛紛收復(fù)昨日失地，反彈幅度非常大。截至收盤(pán)，上證指數(shù)狂漲64點(diǎn)，中證1000暴拉超4%，超過(guò)5100只個(gè)股上漲。那么，究竟又有何利好呢？分析人士認(rèn)為，有幾則消息值得關(guān)注。

一是外資唱多中國(guó)資產(chǎn)。摩根士丹利稱，基于在近期地緣政治緊張局勢(shì)下對(duì)原油價(jià)格的最新預(yù)測(cè)，上調(diào)中國(guó)石油和中國(guó)海洋石油的盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)；

二是藥明康德午后迎來(lái)利好。根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，藥明康德在美國(guó)醫(yī)療保健領(lǐng)域的參與程度之深，已遠(yuǎn)超國(guó)會(huì)的討論。該國(guó)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)一些高層已明確反對(duì)這項(xiàng)法案，他們?cè)噲D讓國(guó)會(huì)意識(shí)到，突然「脫鉤」可能會(huì)使一些藥物研發(fā)延遲數(shù)年；

三是在昨天晚上，證監(jiān)會(huì)回應(yīng)了微盤(pán)股的相關(guān)問(wèn)題之后。今天有業(yè)內(nèi)人士表示，私募相關(guān)產(chǎn)品的交易可能規(guī)范。有高頻量化產(chǎn)品的策略也會(huì)做相應(yīng)的調(diào)整。在調(diào)整過(guò)程當(dāng)中，相應(yīng)的震蕩可能也走向尾部；

四是日本市場(chǎng)的走弱，讓一些資金回流A股。此前，兩地股市有一定的蹺蹺板效應(yīng)。

“錦上添花”與“不動(dòng)明王”

在寧德時(shí)代被調(diào)高評(píng)級(jí)之后，“兩桶油”也迎來(lái)了利好。今天，摩根士丹利稱，基于在近期地緣政治緊張局勢(shì)下對(duì)原油價(jià)格的最新預(yù)測(cè)，上調(diào)中國(guó)石油和中國(guó)海洋石油的盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)。摩根士丹利將中國(guó)石油目標(biāo)價(jià)從6.5元人民幣上調(diào)至7.3元，將中海油目標(biāo)價(jià)從18.18港元上調(diào)至19.8港元。雖然，中國(guó)石油和中國(guó)海油今天都出現(xiàn)了調(diào)整，但午后的股價(jià)跌幅也明顯收窄，在一定程度上支撐了午后的市場(chǎng)表現(xiàn)。

而更值得注意的是，4月16日，惠譽(yù)已將六家中國(guó)國(guó)有銀行的評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定調(diào)整至負(fù)面。同時(shí)，惠譽(yù)確認(rèn)了這些銀行的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、政府支持評(píng)級(jí)和短期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)。這六家銀行包括工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行。

沒(méi)想到的是，今天銀行股不跌反漲，完全不受外圍影響。今天銀行股尾盤(pán)全線走強(qiáng)，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行雙雙再創(chuàng)歷史新高，交通銀行創(chuàng)逾16年新高，招商銀行漲超2%創(chuàng)近7個(gè)月新高。中信銀行更是封死漲停板。而這是在昨天銀行股遭遇利空的背景之下發(fā)生的。

藥明康德的利好

今天午后，藥明康德系股票亦是出現(xiàn)久違的全線拉升。

外圍亦是傳來(lái)相應(yīng)的利好。《紐約時(shí)報(bào)》稱，在參議院和眾議院討論該法案的議員在聽(tīng)證會(huì)上幾乎沒(méi)有提到藥明康德為美國(guó)生物技術(shù)和制藥行業(yè)以及患者所做的大量工作。該報(bào)在查閱來(lái)自全球各地?cái)?shù)百頁(yè)的記錄后發(fā)現(xiàn)，藥明康德在美國(guó)醫(yī)藥行業(yè)占有重要地位，為廣泛用于治療某些類(lèi)型的白血病、淋巴瘤等癌癥，以及肥胖癥和艾滋病等藥物提供部分或全部主要成分。

據(jù)報(bào)道，藥明康德及其附屬公司藥明生物發(fā)展迅速，以低成本和可靠的工作而聞名。據(jù)估計(jì)，在美使用的藥物中，有1/4是藥明康德參與開(kāi)發(fā)的。據(jù)數(shù)據(jù)分析公司Statista統(tǒng)計(jì)，按收入計(jì)算，藥明康德是全球五大藥物研發(fā)和生產(chǎn)公司之一。藥明康德年報(bào)顯示，其2/3的收入來(lái)自美國(guó)業(yè)務(wù)。

RA資本管理公司執(zhí)行合伙人科爾欽斯基表示，藥明康德以幫助生物技術(shù)公司從創(chuàng)意階段到大規(guī)模生產(chǎn)而聞名。他表示，“美國(guó)的公司有想法，籌集資金，并擁有藥物的專利，但它們可能會(huì)依賴藥明康德或類(lèi)似的承包商來(lái)完成幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)。”

總部位于西雅圖的海灣制藥首席執(zhí)行官基爾表示，藥明康德已與該公司合作16年，一同開(kāi)發(fā)治療聽(tīng)力受損和耳鳴的藥物。他說(shuō)，尋找其他承包商生產(chǎn)這種藥物可能會(huì)讓公司的生產(chǎn)倒退兩年。“我不想看到我們變得非常反華，以至于無(wú)法正確思考。”基爾說(shuō)。

另外兩個(gè)利好

昨天，微盤(pán)股狂跌超10%，今天這個(gè)板塊指數(shù)狂漲近10%，這也有效地帶動(dòng)了大盤(pán)走強(qiáng)。

昨天晚間，證監(jiān)會(huì)就分紅和退市等熱點(diǎn)問(wèn)題答記者問(wèn)。證監(jiān)會(huì)稱，市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為“本次退市規(guī)則修改主要針對(duì)小盤(pán)股”，這純屬誤讀。公司如僅因分紅不達(dá)標(biāo)被ST并不會(huì)導(dǎo)致退市。以2020—2022年度數(shù)據(jù)測(cè)算，滬深兩市可能因分紅不達(dá)標(biāo)實(shí)施ST的公司數(shù)量?jī)H80多家。有效地穩(wěn)定了市場(chǎng)的預(yù)期。

與此同時(shí)，有市場(chǎng)人士向券商中國(guó)記者表示，一些私募的交易行為得以規(guī)范，一些高頻量化產(chǎn)品策略亦在調(diào)整。這可能在一定程度上緩解了市場(chǎng)的拋空壓力。由策略調(diào)整帶來(lái)的震蕩可能也走向了尾部。

當(dāng)然，還有另外一個(gè)因素。今天下午，北上資金凈流入震蕩走強(qiáng)。在外圍全線殺跌的背景之下，這類(lèi)資金進(jìn)入A股，可能與配置套利盤(pán)有關(guān)。最近日本股市明顯走弱，日元匯率更是一路狂瀉。而中國(guó)一季度GDP又顯著超出市場(chǎng)預(yù)期，再加上股市估值較低，因此可能有資金從日本股市撤出，轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)資產(chǎn)。

不過(guò)，值得注意的是，最近東南亞國(guó)家的匯率變得有些不穩(wěn)定。今天，泰銖一度下跌0.5%，在亞洲貨幣中領(lǐng)跌。這不由得讓人想到1997年的金融風(fēng)暴，這是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，當(dāng)下值得留意。

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