北京4月17日訊美諾華(603538.SH)昨晚披露關于終止2023年度向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的公告稱，公司于2024年4月16日召開第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十七次會議，分別審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的議案》。

關于終止2023年度向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的主要原因，美諾華表示，自2023年度向特定對象發行股票方案披露以來，公司一直積極推進各項工作，綜合考慮當前宏觀、微觀環境和市場情況變化，以及公司發展規劃等諸多因素，經相關各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止2023年度向特定對象發行股票事項，并向上交所申請撤回相關申請文件。

美諾華2023年11月14日向特定對象發行股票證券募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過65,200.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于年產3,760噸原料藥及中間體一階段項目、廠區智能化改造提升項目、補充流動資金項目。

本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司控股股東美諾華控股在內的不超過35名（含）的特定投資者。其中，美諾華控股擬以現金方式認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于人民幣5,000.00萬元（含本數）且不超過人民幣15,000.00萬元（含本數），其余股票由其他發行對象以現金方式認購。美諾華控股不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發行的A股股票。除美諾華控股外的其他發行對象范圍為：符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、資產管理公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其它符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購；本次向特定對象發行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數量。

本次向特定對象發行股票的所有發行對象均以人民幣現金方式認購。本次發行采用競價方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發行股票的數量按照本次向特定對象發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。按照公司截至2023年3月31日的總股本213,401,060股計算，本次向特定對象發行股票的發行數量不超過64,020,318股（含本數）。

公司控股股東美諾華控股擬以現金方式認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于人民幣5,000.00萬元（含本數）且不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）。本次交易構成關聯交易。

截至2023年6月30日，美諾華控股直接持有公司21.22%的股份，為公司控股股東；姚成志直接持有公司5.66%的股份，并通過美諾華控股間接控制公司21.22%的股份，合計控制公司26.88%的股份，并擔任公司董事長、總經理，為公司的實際控制人。本次向特定對象發行股票數量不超過64,020,318股（含本數），美諾華控股擬以現金方式認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于人民幣5,000.00萬元（含本數）且不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）。本次向特定對象發行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數量。本次發行完成后，美諾華控股仍為公司的控股股東，姚成志仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

美諾華同日披露了萬聯證券股份有限公司關于寧波美諾華藥業股份有限公司向特定對象發行股票之上市保薦書。萬聯證券股份有限公司接受美諾華的委托，擔任其2023年度向特定對象發行股票的保薦機構，保薦代表人為陳志宏、王夢媛。

美諾華前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波美諾華藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許[2020]2377號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券520萬張，每張面值100元，發行總額為人民幣520,000,000.00元，扣除發行費用（不含稅）7,302,370.33元，募集資金凈額為人民幣512,697,629.67元。該募集資金已于2021年1月20日全部到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10028號）。

據美諾華2023年年度業績預減公告，經財務部門初步測算，公司2023年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為1,000.00萬元到1,400.00萬元,與上年同期相比減少32,474.52萬元到32,874.52萬元，同比減少95.87%到97.05%；公司2023年度扣除非經常性損益事項后，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為700.00萬元到1,000.00萬元,與上年同期相比減少22,215.43萬元到22,515.43萬元，同比減少95.69%到96.98%；公司2023年度實現營業收入預計為120,000.00萬元到125,000.00萬元。