北京4月17日訊上交所網站日前公布《關于終止對偉時電子股份有限公司（“偉時電子”，605218.SH）向不特定對象發行可轉換公司債券審核的決定》（上證上審（再融資）〔2024〕82號）。

上交所于2023年8月7日依法受理了偉時電子向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件，并按照規定進行了審核。2024年4月8日，偉時電子和保薦人中信證券股份有限公司向上交所提交了《偉時電子股份有限公司關于撤回向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的申請》和《中信證券股份有限公司關于撤回偉時電子股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件并撤銷保薦的申請》，分別申請撤回向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件和申請撤銷向不特定對象發行可轉換公司債券并在主板上市保薦工作。根據《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第十九條、《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條（二）的有關規定，上交所決定終止對偉時電子向不特定對象發行可轉換公司債券的審核。

偉時電子4月2日披露《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告》，公司現綜合考慮外部宏觀環境變化、公司資本運作規劃調整、自身實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項，并向上交所申請撤回相關申請文件。公司于2024年4月1日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意終止本次發行事項。

關于終止本次發行并撤回申請文件的原因，公司表示，自公司申請本次發行以來，公司與中介機構積極推進相關工作。鑒于當前外部宏觀環境變化、公司資本運作規劃調整、自身實際情況等因素，經審慎分析、研究與溝通，公司決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項并撤回相關申請文件。

公司2023年9月23日披露《向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過59,000.00萬元（含59,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入輕量化車載新型顯示組件項目、補充流動資金。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。聯合資信對本次可轉債進行了評級，根據聯合資信出具的信用評級報告，公司主體信用等級為“AA-”，評級展望為穩定；本次可轉債信用等級為AA-。

公司2023年12月21日披露的《關于變更保薦代表人的公告》顯示，公司于2023年3月16日、2023年7月13日召開第二屆董事會第十一次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過了向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案。公司聘請中信證券股份有限公司擔任本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構。中信證券原委派保薦代表人李峻毅、黃逸文擔任本次項目及持續督導工作的保薦代表人，現因黃逸文工作變動，不再擔任本次項目的保薦代表人。

本次變更后，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券項目及持續督導工作的保薦代表人為李峻毅、林臻瑋。

偉時電子于2020年9月25日披露的《首次公開發行股票上市公告書》顯示，偉時電子于2020年9月28日在上交所主板上市，公開發行的股票數量5320.8365萬股，發行價格為人民幣10.97元/股，發行募集資金總額58369.58萬元，募集資金凈額為53414.19萬元，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人施衛東、廖陸凱。

據偉時電子于2020年9月15日披露的招股說明書，公司擬募集資金53414.19萬元，分別用于背光源擴建及裝飾板新建項目、生產線自動化技改項目、研發中心建設項目。

偉時電子發行費用為4955.39萬元，其中民生證券獲得承銷保薦費用2976.63萬元。

天眼查APP顯示，偉時電子股份有限公司(曾用名：昆山偉時電子有限公司)，成立于2003年，位于江蘇省蘇州市，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業為主的企業。企業注冊資本21283.346萬人民幣，實繳資本15708.189萬人民幣，并已于2020年完成了IPO上市，交易金額5.84億人民幣。