北京4月16日訊久吾高科(300631.SZ)股價(jià)今日收報(bào)18.94元，跌幅9.03%。

公司4月14日晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過24,390.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于班戈錯(cuò)鹽湖年產(chǎn)2000噸氯化鋰中試生產(chǎn)線BOT項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，德匯集團(tuán)持有公司的股份數(shù)量為32,000,000股，占公司股本總額的26.09%，為公司的控股股東，薛加玉為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司總股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

天眼查APP顯示，上海德匯集團(tuán)有限公司(曾用名：上海德匯投資管理有限公司)，成立于2001年，位于上海市，是一家以從事金融業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本6600萬人民幣，實(shí)繳資本6600萬人民幣。

公司同日披露《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暨籌劃以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》，公司于2024年4月12日召開公司第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，并綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)公司與中介機(jī)構(gòu)溝通并審慎研究，決定終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的原因，公司表示，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，并綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)公司與中介機(jī)構(gòu)溝通并審慎研究，決定終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

此前，2023年4月24日晚，久吾高科發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：吉布茶卡鹽湖年產(chǎn)2000噸氯化鋰中試生產(chǎn)線BOT項(xiàng)目、班戈錯(cuò)鹽湖年產(chǎn)2000噸氯化鋰中試生產(chǎn)線BOT項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司2024年4月14日晚披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》顯示，公司經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]300號）核準(zhǔn)，于2020年3月20日向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,540,000張，共計(jì)募集資金254,000,000.00元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]288號”文同意，可轉(zhuǎn)債于2020年4月17日起在深圳證券交易所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承銷和保薦費(fèi)用7,000,000元（含稅）后的金額247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江蘇銀行南京浦口支行的募集資金專用賬戶。本次發(fā)行募集資金總額扣除相關(guān)協(xié)議約定的保薦及承銷費(fèi)用6,603,773.58元（不含稅），律師費(fèi)用300,000.00元（不含稅），審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用235,849.05元（不含稅），資信評級費(fèi)235,849.05元（不含稅），發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用1,042,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣245,581,698.13元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2020年6月9日出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2020]4583號）。

此外，公司經(jīng)中國證監(jiān)會出具的批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]4072號）核準(zhǔn)，公司2021年以簡易程序向5名特定對象發(fā)行股票3,121,212股，發(fā)行價(jià)格為33.00元/股，募集資金總額102,999,996.00元。截至2022年1月7日，扣除承銷和保薦費(fèi)用3,000,000元（含稅）后的金額99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信銀行股份有限公司南京湖南路支行的募集資金專用賬戶。此外發(fā)生律師費(fèi)用300,000.00元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用160,000.00元，股份登記費(fèi)3,121.21元，材料制作費(fèi)用2,828.00元，前述費(fèi)用合計(jì)495,949.21元（含增值稅），上述募集資金扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用以及其他相關(guān)發(fā)行、不含增值稅的費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣99,701,930.71元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其于2022年1月10日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2022]0018號）。

據(jù)久吾高科2023年年報(bào)，2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.57億元，同比增長2.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4535.05萬元，同比增長4.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3929.77萬元，同比增長55.10%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5268.22萬元，同比增長206.51%。