北京4月2日訊諾德股份（600110.SH）昨晚發布關于終止2023年度向特定對象發行股票事項的公告。諾德股份于2024年3月29日召開了第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議、2024年第一次戰略委員會會議，2024年4月1日召開第十屆董事會第二十八次會議、第十屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行股票事項的議案》同意終止2023年度向特定對象發行股票事項。

關于終止本次向特定對象發行股票事項的原因，諾德股份表示，公司自公布本次向特定對象發行股票方案以來,一直與相關各方積極推進相關工作，綜合考慮公司實際情況、發展規劃，經審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。

諾德股份還表示，目前公司日常生產經營情況正常，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項是綜合考慮當前公司實際情況及市場環境等因素后作出的決策，不會對公司生產經營情況與可持續發展造成影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

諾德股份披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票限售期滿后，將在上交所上市交易。本次向特定對象發行股票數量不超過523941759股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，并以中國證監會同意注冊的批復文件為準。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過250000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于江西諾德銅箔有限公司年產5萬噸高檔電解銅箔工程項目、高性能鋰電銅箔制造關鍵工藝技術研發項目。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行的股份構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書等文件中予以披露。

截至預案公告日，邦民控股直接持有公司218194731股股票，持股比例為12.49%；邦民控股全資子公司邦民新材、弘源新材分別各自持有公司150000000股股票，各自持股比例為8.59%。邦民控股及其一致行動人邦民新材、弘源新材合計持有公司518194731股股票，占公司總股本29.67%，邦民控股為公司的控股股東。陳立志通過深圳市諾德天下實業有限公司及貴溪瑞源新材料發展中心（有限合伙）控制邦民控股100%的股權，陳立志為公司的實際控制人。

若假設本次發行股票數量為發行上限，則本次發行完成后，公司總股本為2270414291股，邦民控股及其一致行動人邦民新材、弘源新材合計持有公司518194731股股票，占公司發行后總股本的22.82%。邦民控股仍為公司的控股股東，陳立志仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次向特定對象發行股票完成后，公司股權分布將發生變化，但不會導致公司不具備上市條件。

諾德股份《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證監會批復（證監許可[2021]3704號）核準，公司向特定對象非公開發行340000000.00股股票，募集資金總額為人民幣2288200000.00元，扣除相關發行費用人民幣16571698.12元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2271628301.88元。2022年2月24日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2022]000106號”《驗資報告》。上述非公開發行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。

此外，經中國證監會批復（證監許可[2020]2579號）核準，公司向特定對象非公開發行246956518股股票，募集資金總額為人民幣1419999978.50元，扣除相關發行費用人民幣20544298.60元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1399455679.90元。2020年11月26日，立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“立信中聯驗字[2020]D-0040號”《驗資報告》。

諾德股份4年來進行過2次募資，共計募資3708199978.5元。

諾德股份2023年年度業績預告公告顯示，經財務部門初步測算，預計2023年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,000萬元左右，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少32,226.32萬元左右，同比減少91.48%左右。預計2023年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-14,500萬元左右，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少47,684.73萬元左右，同比減少143.69%左右。