近期，人保財險、平安產險、太保產險（以下簡稱“老三家”）均發布2023年年報，業務穩健增長，發展各有特色。據統計，“老三家”2023年共實現原保費收入1.01萬億元，占財險市場份額的63.2%，比上年增長5.7%，略低于財險市場平均增速6.6%；車險、非車險保費收入均保持較快增長，財險市場正處在高質量發展階段。

高質量發展顯成效

2023年，人保財險、平安產險和太保產險分別實現保險服務收入4572.03億元、3134.58億元、1771.28億元，比上年分別增長7.7%、6.5%、11.8%，與2022年對應的8.3%、10.4%、11.6%增速相比略有放緩。

從承保盈利能力看，2023年，人保財險、平安產險和太保產險承保綜合成本率分別為97.6%、100.7%、97.7%，頭部保險公司中人保財險盈利能力最強。財險業整體綜合成本率100.18%，承保利潤為-22.21億元，上市險企平均盈利能力好于行業平均水平。

車險穩中有增

從保費來看，車險保費發展增速恢復至綜改前水平。數據顯示，人保財險、平安產險、太保產險的機動車輛險分別實現原保險保費收入2856.26億元、2138.51億元、1035.14億元，比上年分別增長5.3%、6.2%、5.6%。其中，平安產險車險增速最快，其車險業務結構占比70.8%，為“老三家”中車險占比最高的公司。

此外，“老三家”車險增速都能跟上市場，整體略好于行業平均增速5.57%。人保財險、平安產險、太保產險的車險綜合成本率分別為96.9%、97.7%、97.6%，好于行業車險平均盈利水平。

值得一提的是，車險業“馬太效應”明顯。“老三家”車險保費共計6029.91億元，占整個車險市場原保險保費收入8778.86億元的68.7%，比綜改前的市場地位更穩固。

非車險發展思路“同中存異”

2023年，“老三家”非車險業務發展思路同中存異，在服務實體經濟、科技自立自強、民生等方面作出了突出貢獻，也帶來了非車險業務的發展。

人保財險首席承保超百G高通量衛星、國產大飛機C919等“大國重器”，提供風險保障超3500萬億元。人保財險非車險業務原保險保費收入2301.81億元，比上年增長7.4%，非車險綜合成本率98.6%，實現承保盈利。

平安產險非車險保費服務收入1039.2億元，為全國1500多個重點工程提供超3.9萬億元風險保障。平安產險企財險、責任險、健康險比上年分別增長14.8%、6.6%、36.7%，非車險業務發展勢頭良好。

太平財險2023年非車險原保險保費收入848.28億元，比上年增長19.3%，承保綜合成本率97.7%，與上年持平。主要險種中，責任險、農業險、健康險、企財險等業務保持較快增長趨勢，比上年分別增長31.4%、28.8%、18.6%、7.5%，非車險業務發展強勁。

值得關注的是，2023年，“老三家”健康險業務既保持較快發展，也實現承保盈利，為服務“健康中國”交出了滿意答卷。

科技賦能快速成長

科技賦能支持保險主業發展效能明顯。2023年，人保財險斬獲280項專利，移動銷售平臺“人保e通”實現保費收入1428億元，“中國人保”APP累計安裝用戶超3800萬，服務客戶超1億人次，推動車生活、家生活、健康管理等品類客戶服務線上化，家用車客戶綁定率96%。

中國平安加強保險生態圈建設和保險主業發展。平安擁有超2萬名科技開發人員、超3000名科學家的一流科技人才隊伍。2023年，該公司申請專利5456項，累計專利51533項，在醫療健康領域專利申請數排全球第一。“平安好車主”APP注冊用戶突破2億，累計綁定車輛突破1.36億，實現智能引導客戶自助續保3003億元，增長13%，智能化理賠攔截減損108.2億元，增長16%。

太保產險增加科技投入，依托客戶大數據基礎，提升客群差異化經營和服務能力；基于客群畫像，創新針對中老年非標客群、車險客群的“家安芯2.0”“太健康”等產品；豐富互聯網“藍醫保”產品矩陣，以年輕客群為主的線上客戶數實現快速增長；理賠服務線上場景覆蓋率100%，受理一次性完成率提升10%。

（作者邱劍，系中華保險研究所首席保險研究員）