碧桂園境外債務重組有新進展！

4月7日，碧桂園發(fā)布公告，就其境外債務重組進展及委任法律顧問事宜進行披露。公告稱，碧桂園在2023年10月10日宣布尋求全面解決方案后，與債權人及主要顧問合作，境外債務重組已取得積極進展。公司已成立代表銀行債權人的協(xié)調(diào)委員會及代表債券持有人的項目小組，目前雙方正在商議信息共享機制和費用安排。

公告稱，過去數(shù)月公司與債權人及主要顧問緊密合作，在建立境外債務重組程序上取得積極進展，并在有序地推進該程序。主要財務顧問正持續(xù)推進現(xiàn)金流模型的準備工作。此外，為向債權人提供共同的資訊平臺，公司已聘請了德安華對集團進行獨立債務回收率分析，幫助債權人未來在審視公司經(jīng)營情況時能夠做出更好的理性判斷。

此外，公司現(xiàn)已委聘年利達律師事務所擔任境外債務重組主要法律顧問。年利達律師事務所將和公司及其主要顧問一起確保公司和境外債權人之間保持透明且具建設性的對話。公司和顧問將與債權人一同探索所有可行的境外債務重組選項，以尋求對當前狀況的整體解決方案。

值得注意的是，今年2月底，碧桂園在港交所公告稱，公司獲悉EverCreditLimited（呈請人）于2024年2月27日向香港特別行政區(qū)高等法院提出的對公司的清盤呈請，內(nèi)容有關呈請人（貸款人）與本公司（借款人）之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。公司將極力反對呈請。

根據(jù)《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）（“公司清盤條例”）第182條，若公司最終因呈請而清盤，則于起始日（即2024年2月27日）后對本公司直接擁有的財產(chǎn)作出的任何處置（不包括本公司附屬公司擁有的財產(chǎn)）、任何本公司股份轉讓或任何本公司股東地位的變更將屬無效，除非獲得高等法院授出的認可令。若呈請隨后被撤銷、駁回或永久擱置，則于起始日或之后作出的任何有關財產(chǎn)處置、轉讓或變更均不受影響。3月4日盤后，碧桂園發(fā)布公告，稱將在稍后階段結合境外重組進度，考慮是否向高等法院申請認可令。

經(jīng)營方面，碧桂園發(fā)布的2024年3月份未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)顯示，3月公司實現(xiàn)歸屬公司股東權益的合同銷售金額約43.0億元，歸屬公司股東權益的合同銷售建筑面積約45萬平方米。

4月7日，碧桂園召開月度集團管理會議，集團管理層從保交付、安全質(zhì)量、財務、團隊等各角度對公司當前現(xiàn)狀及下一步發(fā)展策略進行分析并提出要求。集團董事局主席楊惠妍表示，當前政策面正在持續(xù)優(yōu)化，不斷釋放利好，相信市場一定會重新向好。

3月28日，碧桂園公告表示將延遲刊發(fā)2023年業(yè)績報告。公司對于延期刊發(fā)財報給出的解釋是，行業(yè)持續(xù)波動，公司面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復雜，其需要收集更多信息以作出合適的會計估計及判斷。受此影響，碧桂園股票自4月2日起停牌。

此前，碧桂園發(fā)文稱，2023年碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方米，范圍涉及全國31個省份249個城市。截至3月15日，集團旗下已有272個項目被納入“白名單”，分布于全國25個省（自治區(qū)、直轄市），已獲融資支持金額達17.32億元，其他進入“白名單”的項目融資正陸續(xù)到位。

碧桂園表示，對當前正全力以赴保交付的房企來說，“白名單”政策為企業(yè)在項目建設及按時交付方面注入了強大動力。

中指研究院市場研究總監(jiān)陳文靜表示，過去一段時間，住建部和金融監(jiān)管總局頻繁召開協(xié)調(diào)機制調(diào)度會，推動各地積極落實房地產(chǎn)項目融資，隨著“白名單”項目不斷擴圍，項目資金逐漸落位，項目建設或將加速，房企和購房者的市場預期有望進一步修復。