“今年按照董事會(huì)過緊日子、嚴(yán)日子的要求，降低各項(xiàng)成本費(fèi)用開支，通過降本增效，促進(jìn)收入增長。”在近日舉行的招商銀行2023年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上，招商銀行行長王良如是說。在負(fù)債端壓降成本的行動(dòng)已經(jīng)開始，記者從招商銀行客戶經(jīng)理處獲悉，目前該行已不再新發(fā)三年期、五年期大額存單產(chǎn)品額度。

不僅是招行，銀行業(yè)正普遍加大高成本存款或存單的壓降力度。目前客戶存款意愿較強(qiáng)，銀行流動(dòng)性相對充裕，但資產(chǎn)端投放乏力。這種情況下，壓降成本較高的中長期定期存款或存單可以更好地管理凈息差。不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行會(huì)根據(jù)流動(dòng)性狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整壓降力度。如果未來資產(chǎn)端投放需求擴(kuò)大，銀行需要中長期資金的時(shí)候，可能會(huì)增加中長期定期存款或存單的發(fā)行。

多家銀行不再新增額度

“從今年初開始，三年期大額存單就沒有額度了。”招商銀行北京地區(qū)某支行理財(cái)經(jīng)理說。另一位招商銀行客戶經(jīng)理告訴記者，從去年11月底開始，五年期大額存單已無額度。

“行里不再提供此類產(chǎn)品額度的原因主要是利率較高。去年這個(gè)時(shí)候，三年期大額存單利率大概為2.9%，而目前兩年期大額存單利率為2.15%，一年期大額存單利率為1.95%。去年貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)，我們行的存款和大額存單也要跟著調(diào)整。”上述客戶經(jīng)理說。

這并非個(gè)例，多家銀行客戶經(jīng)理表示，當(dāng)前任何期限大額存單均無額度。如建設(shè)銀行和中信銀行的客戶經(jīng)理告訴記者，從去年開始已無大額存單額度，目前僅有定期存款。建設(shè)銀行三年期定存利率為2.35%；中信銀行三年期定存利率為2.55%，起存金額500元，此前中信銀行三年期大額存單利率可至3%以上。

而當(dāng)前仍有額度的大額存單利率相較定期存款并無優(yōu)勢。工商銀行北京地區(qū)某支行客戶經(jīng)理表示，三年期大額存單有額度，不過利率與普通定期存款一樣，均為2.35%。平安銀行北京地區(qū)某支行客戶經(jīng)理稱，該行20萬元起存的三年期大額存單利率為2.5%，而1萬元起存的三年期定期存款利率為2.6%，存在利率倒掛。

壓降高成本負(fù)債

在業(yè)內(nèi)人士看來，壓縮資金成本以應(yīng)對凈息差收窄壓力，是銀行暫停新增三年及五年期大額存單額度的主要原因。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，目前客戶存款意愿較強(qiáng)，銀行流動(dòng)性相對充裕，但資產(chǎn)端投放相對乏力。在這種情況下，壓降成本較高的中長期定期存款或存單可以更好地管理凈息差。不過這種壓降并非無限度，銀行會(huì)根據(jù)流動(dòng)性狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。如果未來資產(chǎn)端投放需求擴(kuò)大，銀行需要中長期資金的時(shí)候，可能會(huì)加大中長期定期存款或存單的發(fā)行力度。

招聯(lián)首席研究員董希淼說，近年來商業(yè)銀行加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利，營收、利潤增速和息差都有所下滑。國家金融監(jiān)督管理總局公布的《2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表（季度）》顯示，2023年四季度，我國商業(yè)銀行凈息差降至1.69%，首次跌破1.7%關(guān)口。

從2023年報(bào)來看，招商銀行凈息差為2.15%，比上年下降25個(gè)基點(diǎn)。六大銀行凈息差均出現(xiàn)不同程度同比下降：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行凈息差分別為1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、1.28%、2.01%，分別比上年下降31個(gè)、31個(gè)、30個(gè)、16個(gè)、20個(gè)、19個(gè)基點(diǎn)。

“2024年，在推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降的情況下，銀行凈息差可能還會(huì)收窄，下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本成為商業(yè)銀行的共同選擇。但不同的銀行由于市場競爭、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等有所不同，調(diào)整的節(jié)奏、幅度各有不同。”董希淼告訴記者。

將加強(qiáng)凈息差管控

近期銀行密集召開2023年業(yè)績發(fā)布會(huì)，多位銀行高管表示，2024年商業(yè)銀行凈息差收窄趨勢可能延續(xù)，將加強(qiáng)凈息差管控，以應(yīng)對壓力。

多家銀行明確，將持續(xù)推動(dòng)負(fù)債成本下降，加大高成本的存款壓降力度。郵儲(chǔ)銀行行長劉建軍表示，在負(fù)債端，將持續(xù)鞏固付息優(yōu)勢，并進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)富管理和AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）的綜合考核，讓客戶留存更多活期存款。在想方設(shè)法提高活期存款占比的同時(shí)，對中長期存款進(jìn)行一定管控。

中國銀行副行長張毅表示，將持續(xù)推動(dòng)負(fù)債成本下降，加大場景獲客力度，通過代發(fā)薪、快捷支付、司庫等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)低成本結(jié)算類資金占比不斷上升。同時(shí)，今年將加大對高成本存款的壓降力度，包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、三年期以上大額存單，中國銀行制定了一些合理的增長目標(biāo)，對這方面占比會(huì)有適當(dāng)控制。

資產(chǎn)端方面，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)被多家銀行提及。民生銀行副行長兼董事會(huì)秘書李彬表示，將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，通過一體化經(jīng)營強(qiáng)化差異化競爭，以戰(zhàn)略客戶帶動(dòng)中小、小微等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款高質(zhì)量增長，同時(shí)加大零售貸款投放，提升零售信貸在各項(xiàng)貸款中占比，進(jìn)而提升資產(chǎn)收益率。

目前客戶存款意愿較強(qiáng)，銀行流動(dòng)性相對充裕，但資產(chǎn)端投放相對乏力。在這種情況下，壓降成本較高的中長期定期存款或存單可以更好地管理凈息差。