隨著6家國有大型銀行2023年業績報告全部披露完畢，六大行去年的經營業績成色浮出水面。去年全年，六大行營業收入共計3.53萬億元，歸屬母公司股東凈利潤1.38萬億元。此外，六大行資產質量持續向好，不良貸款率均有所下降。

值得關注的是，2023年，六大行均保持凈利潤同比正增長，但凈利潤增速均明顯低于上一年。“這主要是受到凈息差收窄拖累。”中國銀行研究院研究員葉銀丹在接受《金融時報》記者采訪時表示，一方面是由于銀行業不斷加大對實體經濟的支持力度，下調貸款利率，推動社會融資成本穩中有降；另一方面是由于存量房貸利率下調、貸款重定價等因素影響。

凈息差持續收窄

在歸母凈利潤方面，工商銀行仍穩坐頭把交椅，2023年，該行實現歸母凈利潤3639.93億元，同比增長0.80%。建行緊隨其后，報告期內，該行歸母凈利潤同比增長2.44%至3326.53億元。農行、中行歸母凈利潤均超2300億元，分別為2693.56億元、2319.04億元，同比分別增長3.90%、2.38%。交行和郵儲銀行歸母凈利潤則分別為927.28億元和862.7億元。

值得一提的是，凈息差持續收窄已成為銀行機構的普遍現象。截至2023年末，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行凈息差分別為1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、1.28%、2.01%，分別比上年下降31個、31個、30個、16個、20個、19個基點。

“銀行穩住息差要從資產、負債兩方面來看。”農業銀行董事長谷澍在業績發布會上表示，去年，農行貸款的收息率比上年有所下降，與行業趨勢和可比銀行基本一致，這是主動向實體經濟讓利的結果；在負債端，去年末，農行客戶存款增量同業最多，人民幣客戶存款付息率1.71%，保持可比同業最好水平。

專家對此分析認為，2023年，為有效支持實體經濟發展，推動社會融資成本穩中有降，貸款市場報價利率（LPR）兩次下調，我國銀行業整體凈利息收益率水平有不同程度的下降，降幅因各家銀行的業務結構和策略各有不同。

葉銀丹表示，未來，在存款利率市場化改革背景下，商業銀行可相對靈活地調整存款利率，有望逐步緩解凈息差收窄的壓力。但不同銀行對業務發展定位、資產負債結構、市場營銷策略等方面存在不同，存款利率調整的節奏和力度可能存在差異。此外，商業銀行還應該逐步弱化高息攬儲模式，通過科技手段提高場景化獲客能力，實現精細化和差異化發展，立足長遠審慎經營，不斷提升自身可持續發展能力。

資產質量持續向好

2023年，六大行資產質量持續向好，不良貸款率均有所下降。其中，中國銀行降幅達0.05個百分點，是六大行中降幅最大的銀行。郵儲銀行不良貸款率最低，為0.83%，下降0.01個百分點。

對于不良貸款率的普遍下降，葉銀丹分析認為，這一方面是由于銀行貸款投放增長較快，導致不良率的分母擴大；另一方面是由于銀行通過各種方式進行不良貸款催收、加大不良資產處置力度等，降低了不良貸款余額，導致不良率的分子縮小。

“此外，六大行不良率的下降也與宏觀經濟不斷恢復、企業經營情況不斷改善有關。展望未來，隨著利好地產的政策持續出臺及穩增長政策的不斷落地，重點領域風險的妥善處理以及經濟預期的修復都將有利于銀行風險端改善，預計整體不良壓力將進一步緩解，資產質量將持續保持穩健。”葉銀丹表示。

在房地產等重點風險領域，多家銀行表示相關風險總體可控。工商銀行副行長王景武表示，在房地產領域，工行堅持管好存量、精準化險，加大風險房企和項目的處置出清力度，2023年末，工行境內房地產業不良率較2023年初下降0.77個百分點。

“預計今年資產質量仍將繼續保持穩定。”農業銀行副行長張旭光表示，農行信貸結構持續優化，持續加強重點領域信用風險形勢研判，不斷提升數字化風控識別、預警、處置能力，全行風險管控水平得到有效提升，都讓農行有信心保持資產質量的持續穩定。

“展望未來，預計供需兩側房地產支持政策力度仍將進一步加大，同時，商業銀行也將繼續大力落實支持‘三大工程’、融資協調機制等政策，預計房地產市場下行趨勢有望逐步得到緩解，銀行的房地產相關風險壓力也將逐步減小。”葉銀丹預計。

尋求新業務轉型突破

隨著新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，科技創新成為經濟社會加速發展的“關鍵變量”。做好數字金融、科技金融大文章，是金融機構融入時代大變革、構建核心競爭力、實現高質量發展的必然路徑。

多家國有大行在年報或業績發布會上強調了科技創新和數字化轉型的重要性，并披露了未來發力方向。

郵儲銀行年報顯示，2023年，該行信息科技投入112.78億元，同比增長5.88%，占營業收入的3.29%。去年，郵儲銀行圍繞“5+1”戰略路徑，持續深耕金融科技創新應用，深化創新技術驅動能力，積極探索前沿技術應用，全力加快打造數字生態銀行。

3月28日，中國銀行業協會披露了《中國銀行家調查報告（2023）》。報告顯示，銀行家對銀行業未來5年的整體營業收入與利潤維持樂觀態度。對于銀行業未來推進利潤增長的途徑，54.1%的受訪銀行家認為“優化負債結構，降低綜合負債成本”是銀行業未來利潤的首要增長點。此外，“金融科技引領數字化轉型，帶動業務增長”（51.9%）也是銀行業推進利潤增長的重要途徑。

谷澍表示，科技將改變銀行的未來。農行將統籌好當下經營和未來發展，特別重要的是要加大科技投入，積極推動數字化轉型，為未來發展打造堅實的科技支撐。農行將推動核心業務系統全面實現分布式架構轉型，提升數據中心規模容量和算力，并持續構建數據驅動的業務經營模式。