瑞浦蘭鈞港股上市首日漲2.62%募資凈額20.13億港元
北京12月18日訊瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(簡稱“瑞浦蘭鈞”,00666.HK)今日在港交所上市。截至收盤,該股報18.78港元,漲幅2.62%,港股市值57.73億港元。
公告顯示,瑞浦蘭鈞全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為116,070,200股H股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為11,607,200股H股,國際發(fā)售股份數(shù)目為104,463,000股H股。
瑞浦蘭鈞的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為摩根士丹利亞洲有限公司及中信證券(香港)有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為香港上海匯豐銀行有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司,聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為老虎證券(香港)環(huán)球有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華盛資本證券有限公司。
瑞浦蘭鈞的最終發(fā)售價為每股H股18.30港元,所得款項(xiàng)總額為2,124.08百萬港元,扣除基于最終發(fā)售價的估計應(yīng)付上市開支111.00百萬港元后,所得款項(xiàng)凈額為2,013.08百萬港元。
招股書顯示,瑞浦蘭鈞擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:80.0%用于擴(kuò)大公司的產(chǎn)能。具體而言,在溫州、佛山及重慶建設(shè)生產(chǎn)工廠。10.0%用于先進(jìn)鋰離子電池、先進(jìn)材料及優(yōu)化生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)研發(fā)。10.0%用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
瑞浦蘭鈞是中國鋰離子電池制造商。公司專注于鋰離子動力電池產(chǎn)品和儲能電池產(chǎn)品
的研發(fā)、制造和銷售。公司于2017年10月由青山集團(tuán)及其他股東成立,旨在向快速增
長且前景廣闊的新能源行業(yè)擴(kuò)展。
招股書顯示,2020年、2021年、2022年及2023年1-6月,瑞浦蘭鈞的收入分別為9.07億元、21.09億元、146.48億元、65.95億元
2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六個月,公司分別錄得虧損凈額5327.9萬元、8.04億元、4.51億元及9.20億元。瑞浦蘭鈞稱,主要?dú)w因于擴(kuò)大產(chǎn)能導(dǎo)致利用率低、原材料價格波動、產(chǎn)品組合及定價戰(zhàn)略、運(yùn)營開支及2023年初的電動汽車行業(yè)市場狀況。
2020年、2021年、2022年及2023年1-6月,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.77億元、-19.57億元、-22.30億元、4.53億元,年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別為1.46億元、5.81億元、49.01億元、40.21億元。